汽车频道车市抢先看│11月新能源车热度触底反弹

汽车频道 2019-12-12199未知admin

  [汽车之家行业] 经过4个月的沉寂,11月的新能源车市场会迎来小爆发吗?从汽车之家新能源车用户购车意向数据来看:会!2019年11月,新能源用户购车意向环比上涨,市场热度逐渐回暖。具体各细分领域热度如何?谁又是最受消费者喜爱的新能源车企?我们一起来看一下——

  【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读栏目,依托汽车之家的海量用户行为大数据,从整体市场、细分市场、区域市场、价区分布、用户偏好等维度,对用户购车热度进行精准分析与深入解读,帮助您及时了解市场热度,全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标,其中的销售线索数据代表用户的购车意向,对市场走势极具参考价值。2018年,汽车之家全年线亿条,相对于传统基于汽车销量的市场分析,基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

  本文分析对象为新能源乘用车:包括轿车、SUV、MPV,车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数量即销售线索数量,是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线个月的市场走势。

  ■整体走势:新能源车用户热度升温,纯电车型热度回升

  首先,我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2019年11月,新能源车用户购车意向数量环比增长3.4%,相较上月环比增长率提高8个百分点,市场热度经历下滑后,开始逐渐回暖。汽车市场具有明显的季节性和周期性,我们将今年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看,今年11月与上一年同期相比,市场热度处于上行周期,主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大,今年的市场波动相对更加缓和。整体来看,市场热度开始触底反弹。

  今年11月,新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为57.4%,相较上月小幅上涨3.1个百分点,购车意向占比触底反弹;插电式混合动力车型购车意向占比为42.2%,与上月相比小幅下跌2.9个百分点,购车意向占比经历连续上涨后开始下滑;增程式车型用户意向占比仅为0.4%。整体来看,纯电动车型购车意向呈现波动式上升趋势,插电式混动车型和增程式车型则呈现波动式下降趋势。

  ■ 分车型级别走势:轿车用户占比持续上涨,SUV意向占比下滑

  11月,新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为61.7%、35.9%、2.3%。轿车用户意向占比相较上月增加1.1个百分点,延续份额上涨走势。SUV用户意向占比继续下滑,环比降低0.9个百分点。MPV用户意向占比较11月环比降低0.3个百分点,意向占比仍较低。整体来看,SUV车型用户意向在经历了一段时间的份额扩张后逐步回调,轿车市场热度逐步回温。一方面,纯电动SUV相对更大更重的车身,会影响其续航里程。同时续航里程及充电设施的限制,也使纯电动SUV不适合长途旅行,无法发挥车型自身的优势;另一方面,插电式混合动力SUV,也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看,作为日常家用车,新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

  ■ 分厂商类型走势:中国品牌份额下降,合资品牌份额上升

  11月,中国品牌用户购车意向占比相较上月降低2.8个百分点,达到66.7%,用户热度有所下滑。合资品牌用户意向占比为26.5%,相对上月意向份额上升2.3%。进口品牌份额呈现下滑走势。中国品牌在新能源市场仍居绝对主力,但随着合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的强势进入,新能源领域市场竞争将会加剧,产业链整合也会加速。后补贴时代,唯有真正掌握核心技术的企业才会具备竞争优势。汽车频道

  ■ 分区域走势:非限购城市居市场主力,东、南部发达地区用户更活跃

  今年11月,用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、河南,广东以16.3%的意向占比独居鳌头。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达75.7%,相较上月增加0.2个百分点,市场区域集中度进一步提升。全部省份中有12个省份用户意向占比有所增加,而11个省份的意向占比出现下滑,其中,汽车频道北京、湖南、浙江相较上月用户意向占比分别增加1.9%、0.4%、0.4%,为意向占比增长最高的3个省份;广东、上海、贵州用户意向占比分别减少1.3%、0.7%、0.3%,为下降最多的3个省份。

  了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年11月,非限购城市的用户意向占比达54.9%,仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市为北京、上海、深圳、广州、天津,北京以13.1%的意向占比荣登榜首,大幅甩开其他城市。TOP 10城市用户意向占比累计达52.1%,相较上月降低0.1个百分点,市场城市集中度有所下降。

  全部城市中有32个城市用户意向占比有所增加,而30个城市的意向占比出现下滑,其中,北京、成都、杭州相较上月用户意向占比分别增加1.9%、0.3%、0.3%,为用户意向占比增长最高的3个城市;上海、深圳、广州用户意向占比分别减少0.7%、0.7%、0.6%,为下降最多的3个城市。

  ■ 分价区走势:低价区购车热度平稳,高价区购车热度升温

  价格是用户购车时最主要的考虑因素之一,那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何,一起来了解一下。今年11月,12万以下价区用户购车意向占比为26.4%,相较上月降低0.9个百分点;12-20万价区用户购车意向占比达31.4%,对比上月上涨1%个百分点;20-30万价区用户意向占比为20.7%,相较上月下滑3%;30-50万价区用户意向占比为13.9%,比上月增加1.2个百分点;50万以上价区用户意向占比为7.6%,较上月上涨1.7%。

  通过分析近12个月的用户意向数据发现,2018年12月至今年11月,12万以下价区用户意向占比增加2个百分点,低价市场热度有所升温;12-20万价区用户意向占比上涨10.4%,市场热度保持大幅增长;20万以上价区用户意向占比,下跌12.5个百分点,其中,20-30万价区市场热度下滑明显,近12个月线%。未来,随着新能源车型的布局更全面,市场将进一步细分,价区覆盖也会更加均匀。

  ■ 分厂商走势:头部厂商格局稳定,中国品牌仍占主导

  在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观11月市场,TOP 10厂商用户购车意向占比累计达65.2%,相较上月份额下滑2.5个百分点,市场集中度有所下降。十个厂商中,有5个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的厂商为华晨宝马,以1.4%的增幅领涨TOP 10厂商;跌幅最大的厂商为比亚迪,下降比例为2.9%。其中,比亚迪、华晨宝马为用户最为青睐的两个厂商,用户意向占比分别为21.1%、7.1%,市场领先地位稳固。

  ■ 用户意向偏好:女神更爱轿车,男神更爱大车

  不同特征的用户,其汽车消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会对用户意向带来哪些变化,让大数据来揭秘。通过分析用户意向数据,可以看到,女性用户比男性用户,对于轿车的偏好更强,在11月女性用户来源的购车意向数据中,轿车占比为63.8%,比男性轿车购车意向占比高3.4个百分点。相反,男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型,男性SUV购车意向占比比女性高3.6个百分点。与上月相比,女性用户来源的SUV购车意向占比有所下滑,而MPV购车意向占比存在一定上涨;男性用户来源的SUV、MPV购车意向占比下跌,而轿车意向份额有所增加。

  对于新能源车,爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金?今年11月,男性在12万以下价区的购车意向占比为24.0%,而女性为33.0%,在低价区中男性份额比女性低9个百分点。在12-20万价区中,女性购车意向占比相较男性,低5.1%。在20万以上价区,女性购车意向占比,比男性低3.6个百分点,且女性相较其上月购车意向占比有所下滑,不过在50万以上价区,女性比男性分别高2.3%。

  ■ 总结

  11月份新能源车用户热度告别持续两月的下滑态势,用户选车热情开始回温。新能源车用户意向占比开始止跌回升,汽车频道补贴退坡影响开始逐渐被市场消化。从车型级别来看,轿车用户热度继续上扬,赢得更多用户的关注;从厂商类型来看,中国品牌汽车购车意向占比有所下降;从价区走势来看,低价区购车热度平稳,高价区购车热度升温。整体来看,11月市场呈现了逐步回暖的态势。(文/汽车之家 数说行业)

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